УТВЕРЖДЕН общим собранием акционеров ОАО «Покровский хлеб»

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО «Пермхлеб»

от «29» июня 2010 г.

Предварительно утвержден советом директоров ОАО «Пермхлеб»

Протокол от «25» мая 2010 г.

Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Пермхлеб»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМХЛЕБ».

за 2009 год.

I. Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Пермхлеб»

Сокращенное наименование – ОАО «Пермхлеб»

Фирменное наименование не зарегистрировано как товарный знак и как знак обслуживания.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1065903042468.

Дата регистрации - 13.11.2006 года.

Наименование регистрирующего органа - Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району города Перми.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 59 № 003195580.

Место нахождения: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Окулова, дом 73 а. (местонахождение изменено решение единственного акционера 25 декабря 2008 г).

Телефон (факс): (342) 233-02-59, 267-81-45

Адрес электронной почты: permhleb@perm.raid.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.permhleb.ru

Функции по работе с акционерами и инвесторами возложены на Генерального директора.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5903075302

2.Положение общества в отрасли.

По данным Росстата производство и отгрузка хлебобулочных изделий на предприятиях и организациях г.Перми за 2009г.: произведено по крупным и средним предприятиям 61 450 тонн; отгружено (без продукции, произведенной из давальческого сырья) 61 134 тонны.

По данным Росстата производство и отгрузка хлебобулочных изделий на предприятиях и организациях г.Перми за 2008г.: произведено по крупным и средним предприятиям 60 747 тонн; отгружено (без продукции, произведенной из давальческого сырья) 59 687 тонн.

3.Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- Производство хлебобулочных.

- Задачами, направленными на дальнейшее развитие общества являются:

- Разработка и внедрение новых видов ХБИ;

- Ремонт, техническое перевооружение и реконструкция предприятия;

- Внедрение новых технологий;

- Рост доходности продаж;

- Оптимизация затрат на производство продукции и реализацию продукции.

4.Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

	2009
Объем производства продукции, всего тонн	9 875
Объем реализации продукции собственного производства в млн.руб.	204 177
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.	211 492

Ситуация в хлебопекарной отрасли была не однозначной. При снижении цен на муку, повышалась цена на упаковочные материалы, сырье, материалы, энергоресурсы, топливо. Это напрямую касалось и нашего предприятия. Стоимость изделий в текущем году не менялась.

Доходы за отчетный период составили:

Объем выручки (доходов) от производства хлебобулочных изделий – 204 177 тыс.р.

Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг – 211 492 тыс.рублей

По результатам финансового года получено 67 283 тыс.р. чистой прибыли.

5. Перспективы развития общества.

В будущем ОАО «Пермхлеб» планирует занять прочные позиции на рынке хлебобулочных изделий г. Перми.

ОАО «Пермхлеб» после окончания срока действия договора аренды имущественного комплекса провело комплекс мероприятий по приёму арендованного имущества, его инвентаризации, модернизации существующего производства, формированию штата предприятия и началу основного производства хлебобулочной и кондитерской продукции.

Эмитент в ближайшей перспективе не намерен изменять профиль деятельности.

Сегментом рынка, на котором общество намерено осуществлять свою деятельность в 2010 г., является г. Пермь.

Целями среднесрочного развития ОАО «Пермхлеб» ставится увеличение доходности (прибыльности), сохранение при этом ликвидности и наращивание стоимости бизнеса.

Общество прогнозирует, что в будущем будет увеличивать долю на рынке хлебобулочных изделий города Перми.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись и соответственно не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски

К отраслевым рискам относятся риски, связанные с рынками муки, прочего сырья и материалов, закупаемого обществом. Существенным является риск, связанный с ростом цен на сырье, упаковку, услуги.

Существенным риском является снижение потребления ХБИ и как следствие, жесткая конкуренция на хлебном рынке г. Перми, развитие пекарен.

Рост дебиторской задолженности.

Отсутствие подготовленных кадров по основным профессиям.

Страновые и региональные риски

Вероятность возникновения рисков, связанных с политической ситуацией в стране, в регионе и городе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, крайне мала.

В России принят ряд нормативно - правовых актов, регулирующих процесс формирования исполнительных и законодательных органов власти. Совершенствуются избирательные технологии в направлении использования цивилизованных методов политической борьбы, сложившихся в развитых странах. В настоящее время в России управленческий аппарат (исполнительные и законодательные органы) представлен лидерами, выражающими интересы большинства населения страны и региона

Прогноз Общества в отношении возможного изменения политической ситуации в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: резкого изменения политического климата в стране и регионе не произойдет. В связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и способные оказать отрицательное влияние на деятельность, незначительны.

Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась. Тем не менее, риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Эмитента: увеличение себестоимости работ вследствие неблагоприятного изменения налоговой, финансово - кредитной, денежной политики; неблагоприятного изменения транспортных тарифов, цен на материалы, энергоносители; снижения платежеспособного спроси населения; усиления инфляционных процессов в экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными изменениями в экономике.

Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности ОАО «Пермхлеб». Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации в динамично развивающемся регионе, таком как Пермский край.

Ухудшение экономической ситуации, прежде всего, в Пермском крае может произойти в связи с существенным изменением макроэкономической ситуации в РФ в целом, что может повлечь за собой сокращение объемов производства продукции (услуг), снижение доходов населения.

Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в стране и в регионах деятельности Общества крайне мала

Финансовые риски

Инфляционный риск и риск изменения процентных ставок

В условиях макроэкономического кризиса прогнозируется высокий уровень инфляции. Общество располагает возможностями к сведению негативных последствий влияния данных рисков к минимуму.

Риск изменения курса обмена иностранных валют отсутствует, так как основная деятельность Общества связана только с резидентами. Внешнеэкономическую деятельность эмитент не осуществляет. Контрактов с привязкой расчетов к иностранной валюте нет.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных рисков, ОАО «Пермхлеб» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Обществом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализаций производственной программы, и разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Пермхлеб» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Пермхлеб».

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин.

Внешнеэкономическую деятельность ОАО «Пермхлеб» не осуществляет, поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования и/или правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового регулирования, заключаются в увеличении себестоимости работ в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. Учитывая тенденции изменения налогового законодательства в сторону уменьшения процентных ставок, а также сокращения количества налогов, в частности, отмены налога с продаж, снижения ставки налога на добавленную стоимость Общество не усматривает реальных рисков, способных существенным образом повлиять на деятельность, в связи с возможными изменениями налогового законодательства

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Пермхлеб», либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Общество занимается деятельностью, не подлежащей лицензированию. Поэтому не рассматриваются возможные изменения требований по лицензированию как риск, способный существенным образом повлиять на деятельность ОАО «Пермхлеб». В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, будут предприняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных рисков, ОАО «Пермхлеб» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Общество предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализаций производственной программы Общества, и разработаны возможные мероприятия по действиям при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Пермхлеб» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Пермхлеб».

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО «Пермхлеб» по долгам третьих лиц.

Рисков, связанных с текущими судебными процессами нет, поскольку Общество в них не участвует. Тем не менее, судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью Общества, регулярно анализируется.

Рисков, связанных с возможной ответственностью ОАО «Пермхлеб» по долгам третьих лиц нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий

ОАО «Пермхлеб» осуществляет свою деятельность без лицензий, поэтому рисков, связанных с продлением действия лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности, или на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, нет.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от проданных услуг ОАО «Хлеб», оценивается как минимальные. Эмитент обладает высокой конкурентоспособностью и надежной репутацией. Общество проводит мероприятия по дальнейшему укреплению своих позиций на рынке.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных рисков, ОАО «Пермхлеб» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализаций производственной программы, и разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Пермхлеб» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Пермхлеб».

8. В отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении не совершалось.

9. В отчетном году не совершались сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имелась бы заинтересованность.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества.

Медведева Марина Валерьевна

(председатель)

Год рождения: 1974

Образование:
высшее
1. В 1996 г. Пермский государственный университет им. А.М. Горького с присвоением квалификации историк;
2. В 2000 г. Пермский государственный университет им. А.М. Горького с присвоением квалификации экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
03.1999	12.2003	Ассоциация "РИАЛ"	юрисконсульт
01.2004	12.2006	ЗАО "Управляющая компания "РИАЛ"	директор департамента финансов
01.2007	настоящее время	ЗАО "Управляющая компания "РИАЛ"	финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента. Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

Баршевский Илья Семенович

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее.
1980 г. Пермский государственный университет с присвоением квалификации «физик».

Период		Наименование организации	Должность
с	по
04.06.2001	02.03.2004	Комитет по управлению государственным и муниципальным имуществом Администрации Пермской области	главный специалист отдела контроля департамента
23.09.2003	настоящее время	ООО ЧОП "АНЖЕЛ"	директор (совместительство)
03.11.2003	настоящее время	ООО ЧОП "Реверс-Охрана"	директор (совместительство)
01.03.2004	настоящее время	ЗАО "Управляющая компания "РИАЛ"	начальник службы безопасности
27.01.2006	настоящее время	ООО ЧОП "ОСА-Пермь"	директор (совместительство)
11.12.2007	настоящее время	Ассоциация "РИАЛ"	президент (Совместительство)
12.01.2009	31.12.2010	ООО "Финансово-строительная компания"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Баранов Владимир Сергеевич

Год рождения: 1972

Образование:
Средне-специальное.
1999 г. Пермское военное авиационно-техническое училище, с присвоением квалификации техник-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
09.2005	02.2006	ООО "ЧОП "Анжел"	ученик охранника
02.2006	настоящее время	ООО "Первый хлеб"	начальник отдела контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

Илатовский Игорь Юрьевич

Год рождения: 1964

Образование:
Высшее.
1986 г. Пермский политехнический институт с присвоением квалификации инженера механика.

Период		Наименование организации	Должность
с	по
22.05.2003	31.11.2005	ОАО "Телекомпания "Третий канал"	генеральный директор
01.12.2005	29.02.2008	ЗАО "ХЗ "БСЗ"	генеральный директор
01.03.2008	31.05.2009	ООО "Горхим"	генеральный директор
01.06.2009	настоящее время	ООО "Первый хлеб"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Соколова Алла Анатольевна

Год рождения: 1974

Образование:
Высшее. 2010г. Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Прянишникова Д.Н. с присвоением квалификации экономист.

Период		Наименование организации	Должность
с	по
04.01.2003	31.12.2005	ЗАО "Хлебный дом"	главный бухгалтер
02.01.2006	02.04.2006	ООО "Первый хлеб"	заместитель главного бухгалтера
03.04.2006	31.12.2007	ЗАО "Деловой центр "Колизей"	заместитель главного бухгалтера по налогообложению
01.01.2008	14.12.2008	ООО "Пермь-констракшн"	главный бухгалтер
15.12.2008	настоящее время	ОАО "Пермхлеб"	главный бухгалтер
15.12.2008	настоящее время	ООО "Первый хлеб"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Рожин Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Образование:
Высшее.
1989 г. Пермское высшее командно-инженерное Краснознаменное училище ракетных войск с присвоением квалификации инженер-системотехник.

Период		Наименование организации	Должность
с	по
10.2002	07.2008	ОАО "Пермалко"	главный инженер
07.2008	настоящее время	ОАО "Пермхлеб"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций эмитента нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

В течение отчетного года членами Совета директоров ОАО «Пермхлеб» сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Пермхлеб» не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Рожин Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, окончил в 1989 г. Пермское высшее командно-инженерное Краснознаменное училище ракетных войск с присвоением квалификации инженер-системотехник.

Занимаемые должности за последние пять лет:

- Период: с 10.2002 по 07.2008

Организация: Открытое акционерное общество «Пермалко»

Должность: Главный инженер

- Период: с 07.2008 по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Пермхлеб»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

В течение отчетного года единоличным исполнительным органом сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Пермхлеб» не совершались

12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, членов совета директоров.

Размер вознаграждения определяется индивидуально, исходя из принятого решения акционеров.

Вознаграждение Генеральному директору за 2009 год составило ________________

Вознаграждение Председателю Совета директоров за 2009 год составило 285 502 рублей. Вознаграждения иным членам Совета директоров эмитента не выплачивались.

Соглашений о выплатах вознаграждений членам Совета директоров Эмитент не имеет.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество не руководствуется Кодексом корпоративного поведения. Действует на основании официально опубликованных законов и иных нормативно-правовых актов.

14.Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

ОАО «Пермхлеб» А.А. Рожин

Главный бухгалтер А.А. Соколова